- "Сделка осуществляется в рамках стратегии расширения банка и имеет значительный синергетический потенциал, особенно в более рентабельном розничном бизнесе", – отмечает потенциальный покупатель.

Согласно оценкам BOG, указанная цена покупки с учетом показателей "Приватбанка" за девять месяцев 2014 года по МСФО выводит на коэффициент P/BV на уровне 1.12 и P/E - на уровне 3.

Меморандум предполагает штрафные санкции в размере 10% от суммы сделки в случае его нарушений одной из сторон.

Для финансирования покупки, которая оценивается в 4% текущей рыночной стоимости холдинговой компании "Банка Грузии" – Bank of Georgia Holdings (BGH), торгуемой на Лондонской фондовой бирже, последняя объявила о дополнительном размещении 3.059.000 новых акций, или 9.99% от текущего акционерного капитала.

Помимо USD 51.000.000 "Приватбанка", еще USD 52.000.000 от размещения планируется направить на приобретение миноритарного 25%-го пакета с 10-месячным опционом на увеличение его до 49.9% в снабжающей водой Тбилиси компании Georgian Global Utilities Limited (GGU), имеющей также 143 МВт гидроэнергетических мощностей, а также на дальнейшие сделки в бизнесе здравоохранения, который BGH намерен вывести на IPO в 2015 году.

Покупаемый "Приватбанк" является девятым по величине общих активов банков Грузии с долей 3.2% и фокусируется на розничном банкинге: розничные кредиты представляют 85% его кредитного портфеля, в том числе на карточные счета приходится 69% кредитов. Его сеть, обслуживаемая 1.929 сотрудниками, состоит из 93 отделений, 429 банкоматов и 1929 POS-терминалов.

Общие активы "Приватбанка" на конец сентября этого года составляли GEL 524.000.000, чистые – GEL 83.000.000, число клиентов – 418.000, выпущенных карт – 841.000 (у BOG - 1.103), чистая прибыль за 9 месяцев – GEL 5.000.000, чистый процентный доход – GEL 54.000.000.

Сделка будет закрыта после получения необходимых разрешений регулирующих органов.